Lorsque l’on débute en trading, il est compliqué de comprendre les mouvements de prix. Cela demande beaucoup de travail. Les débutants entrent souvent dans des mouvements au mauvais moment et au mauvais prix. Puis ils ont du mal à sortir positif. Avec un peu de chance, ils entrent au bon moment mais ont du mal à sortir au bon prix. Il faut avoir une bonne psychologie de trading lorsque l’on a une position ouverte.
Je vais vous montrer une stratégie de trading simple à appliquer et fiable basée sur les moyennes mobiles. Elle vous permettra de vous guider pour prendre des positions. C’est la stratégie que j’ai utilisée lorsque je débutais sur les marchés. Elle est vraiment adaptée pour tous les débutants et vous pouvais même la faire évoluer. Je vous explique tout ça.
Qu’est ce qu’une stratégie de trading
Pour bien commencer en trading, il vous faut une stratégie de trading. C’est un ensemble de règles qui vont vous guider pour entrer et sortir du marché au bon moment. C’est grâce à ça que l’on peut justifier ses entrées et ses sorties et garder la tête froide. La plupart du temps, ce sont des critères d’Analyse Technique qui servent comme règles d’entrée et de sortie.
Des stratégies de trading, il y en a des milliers et une stratégie est propre à chacun. Il faut se l’approprier car personne n’aura la même manière de l’appliquer. Mais si théoriquement une stratégie est rentable, elle le sera dans les faits si elle est bien appliquée.
Une bonne stratégie doit être:
- Théoriquement rentable
- Avec des règles suffisamment précises (mais pas trop)
- Adaptée à votre style de trading
Une stratégie de trading simple
J’ai moi-même plusieurs stratégies de trading adaptées aux horizons de temps que je trade. Certaines stratégies demandent plus ou moins d’expérience et de connaissance. C’est pour ça que je vais vous donner une stratégie de trading que j’utilisais lorsque j’ai commencé le trading. Elle est simple à comprendre, facile à appliquer et ne nécessite pas de grande connaissance. C’est une stratégie parfaite pour bien débuter dans le monde du trading et faire ses premiers trades.
La stratégie du croisement des moyennes mobiles
Il s’agit de la stratégie de croisement des moyennes mobiles. Pour se faire, il faudra placer sur un graphique 2 moyennes mobiles simples, une longue et une courte (exemple: 200 et 50). La moyenne mobile longue représente la tendance long terme, et la moyenne mobile courte représente la tendance court terme. Lorsque la courte croise la longue, il y a un changement de tendance et donc une opportunité de trading pour tirer profit de la prochaine tendance. Il s’agit de “Swing Trading”, trading de vague de tendance.
Si vous avez quelques connaissances techniques en plus, vous pouvez très bien les ajouter à ça. Comme par exemple, les figures chartistes, les chandeliers japonais, des indicateurs techniques, les ratios de Fibonacci… Tous ces outils font partie de l’analyse technique, et il y en a encore beaucoup d’autres.
Pour commencer, je vous conseille d’utiliser des moyennes mobiles simples de 200 et de 50. Il y aura peu d’opportunité, mais elles seront fiables la plupart du temps. Au fur et à mesure que vous progressez, vous pouvez les raccourcir afin d’avoir plus d’opportunité. Vous pouvez même utiliser des moyennes mobiles exponentielles pour avoir des signaux plus rapides. Mais il faudra alors trier de plus en plus les faux signaux. C’est pour cela qu’il est bon dans ces cas-là d’y ajouter d’autres éléments de l’analyse technique. Je vous recommande vivement d’ajouter des éléments simples comme les figures chartistes ou les figures de chandeliers japonais. Ça vous donnera une confirmation en plus pour savoir si un changement de tendance aura lieu ou pas.
Qu’est ce qu’on bon croisement de moyennes mobiles ?
Un croisement de moyennes mobiles doit être franc. Il ne faut pas avoir de doute. Comme vous l’avez vu, parfois il y a des faux signaux. Il peut arriver de se faire piéger et il faut l’accepter. Aucun trader, ne gagne tous ses trades tous les temps.
Mais pour se faire avoir le moins possible. Je vous recommande d’attendre un peu après un croisement. Il faut vérifier que la tendance change bien, et que la moyenne mobile continue dans la bonne direction. Si vous avez d’autres confirmations via des figures ou des indicateurs, c’est à ce moment-là qu’ils vont être utiles. Ils vont servir à effacer le doute (enfin le plus possible).
Exemples de croisement :
Voici quelques exemples de croisements de moyennes mobiles et de positions possibles à prendre:
Voici un croisement de moyennes mobiles sur l’action Airbus ci-dessus. Les cercles montrent les croisements des moyennes mobiles. La première flèche indique le niveau de prise de position un peu après le croisement. La deuxième flèche indique un niveau de sortie potentiel car la moyenne mobile repasse dans une direction baissière. La troisième flèche représente un signal d’ouverture de position après le croisement. Cela indique donc une fermeture des autres positions en cours. Même la sortie lors du croisement permet de faire un gain correct mais dans l’idéal il vaut mieux sortir lorsque la moyenne mobile la plus courte change de direction.
Cette fois-ci sur un métal, voici un croisement de moyennes mobiles sur l’argent contre le dollar. La première flèche est celle de l’ouverture de position. Toutes les autres flèches sont celles des niveaux de fermetures possibles de la position. Dès que la moyenne mobile commence à baisser, on peut interpréter ça comme un signal de fermeture de positon. Ensuite, il faut essayer de sortir le plus haut possible en utilisant les niveaux de support et de résistance.
Encore sur l’action Airbus, voici une prise de position possible où l’on distingue clairement le support sur lequel la position doit être fermée. Il y a 3 rebonds sur la même zone de prix, symbolisés avec les 3 flèches aux environs des creux. La dernière flèche au-dessus du croisement représente le niveau de sortie standard si l’on n’a pas prit conscience du support. Comme vous le voyez, avec cette stratégie, les opportunités peuvent être aussi bien à la hausse qu’à la baisse.
Comment appliquer cette stratégie ?
Une stratégie à adapter
Bien sûr cette stratégie est simple mais bien appliquée elle fonctionne. Il vaut mieux y ajouter des éléments et l’adapter selon votre façon de trader. Pour vous donner un exemple, au début, j’utilisais les croisements seuls, ensuite j’y ai ajouté des supports et résistances puis des figures chartistes et patterns de chandeliers.
Il faut aussi adapter les moyennes mobiles à votre style de trading et votre horizon de temps. Les moyennes mobiles de 200 et de 50 sont bien pour faire du swing trading plutôt long-moyen terme. Vous pouvez les raccourcir pour faire du swing trading plus court terme et avoir plus d’opportunités. Dans ce cas, les moyennes mobiles simples de 10 et de 30 peuvent être plus adaptées. Avec la stratégie des moyennes mobiles, vous pouvez même faire du day trading. En passant sur des unités de temps plus courtes et en raccourcissant vos moyennes mobiles.
Appliquer la stratégie sur les marchés
Les stratégies basées sur les moyennes mobiles sont utilisables sur tous les types de marchés. Cependant, il faut choisir son marché en fonction de son horizon de temps et de son capital. Comme la stratégie des moyennes mobiles est une stratégie de swing trading, elle peut être appliquée sur le forex, les indices ou les actions. Par contre, je ne vous conseille pas de rester trop longtemps en position, surtout sur le forex. Ce n’est pas un marché adapté pour le long terme.
Pour appliquer la stratégie et passer des trades, il vous faut un courtier et une plateforme de trading adapté au marché que vous avez choisi. Je vous conseille de commencer sur un compte de démo pour bien prendre en main la stratégie.
Pour ceux qui se demandent, il est possible de faire du trading automatique basé sur cette stratégie. Comme les signaux sont facilement identifiables, on peut créer des programmes de trading qui prennent des positions dès qu’un croisement a lieu.
Différentes variantes
Il y a quelques variantes possibles à cette stratégie.
Vous pouvez utiliser des moyennes mobiles exponentielles. Elles vous donneront beaucoup d’opportunités, mais aussi beaucoup de faux signaux. À n’utiliser que si vous avez déjà de l’expérience sur les marchés. Il faut savoir trier les bons et les faux signaux grâce à d’autres outils de l’analyse technique et à une bonne lecture du marché.
Une autre variante, qui est plus simple est possible. Au lieu d’utiliser les croisements de deux moyennes mobiles, vous pouvez tout simplement utiliser les croisements d’une moyenne mobile et du prix. Pour ça, il faut simplement ajouter une moyenne mobile au graphique de prix. Une moyenne mobile simple de 50 convient parfaitement pour prendre en main la stratégie. Ensuite, les signaux sont donnés lorsque le prix franchit la moyenne mobile, à la hausse ou à la baisse. Pour plus de précision sur le franchissement, on peut considérer qu’un croisement de prix est correct lorsqu’il se fait avec 3% de décalage. On peut aussi considérer les rebonds du prix sur la moyenne mobile comme étant des opportunités d’entrer en position. Mais cela est à analyser suivant le rebond et le niveau de prix.
Aller plus loin avec les moyennes mobiles
Pour aller plus loin dans l’utilisation des moyennes mobiles, vous pouvez vous pencher sur des indicateurs calculés à partir des moyennes mobiles.
Indicateur Ichimoku
C’est le cas de l’indicateur Ichimoku Kinko Hyo qui est constitué de moyennes mobiles particulières. L’équivalent à des moyennes mobiles de 9 et de 26 périodes. C’est un indicateur de tendance, il est parfait pour détecter des tendances rapidement, au premier coup d’oeil. Grâce à toutes ces courbes basées sur les moyennes mobiles, les tendances sont souvent faciles à repérer. Encore faut-il bien comprendre l’indicateur.
Indicateur MACD
Il y a plein d’autres indicateurs basés sur les moyennes mobiles et parmi ceux-là, il y a le MACD (Moving Average Convergence Divergence). C’est aussi un indicateur de tendance, mais il est calculé à partir de la différence entre les moyennes mobiles exponentielles de 12 et de 26. Il est possible de changer les périodes des moyennes mais celles-ci sont les plus utilisées. Cet indicateur permet de visualiser les tendances et de les anticiper. Il est très réactif grâce aux moyennes mobiles exponentielles.
Conclusion sur la stratégie
Je vous ai expliqué une stratégie simple et facile à prendre en main pour les débutants. Mais l’idéal est de trouver une stratégie adaptée au style de trading que l’on souhaite faire. Les marchés financiers nécessitent beaucoup de rigueur et de connaissances pour réussir. Avant d’investir de l’argent réel je vous conseille de vous constituer une méthode de trading. Pour ça je peux vous aider par des formations et des accompagnements personnalisés.